一个理财规划师的重要性

没有经历过我们的“一个计划”。一个计划。的方法,很难理解财务规划的重要性。这不仅仅是记录你财务生活的各个方面。只有当你看到实现所有目标的策略时,你才能理解“大局”。只有当你看到了大局,你才能知道如何优先考虑你的各种目标,以及什么策略对你来说是最有效的。

我们的流程提供专业全面的书面统一财务计划,整合了您个人财务的许多领域——不仅仅是投资。你所有的个人财务决策都是相互关联的。许多加拿大人都有好几位理财规划师,他们认为这给了他们不同的观点。问题是,这些策划者都不了解你的全貌。如果你有几个财务规划师,你可能只会有几个销售人员向你推销。

如果你有几个专业顾问,比如一个会计,一个律师,一个经纪人,一个理财规划师,一个银行家和一个保险代理人,他们的建议可能不整合。你经常被独自留在中间把所有的东西组装起来,你可能没有时间,没有欲望,也没有专业知识。与一位了解并优化你整个计划的理财规划师合作,是成功理财、自由和安心的关键。

这一切都是关于和一个策划者一起执行一个计划。